Votre conseiller en investissements financiers et en allocations d’actifs

Intégrateur de solutions et de stratégies patrimoniales et d'investissements

Présentation du cabinet

Que proposons-nous ?

Nous proposons un service d’accompagnement en allocation d’actifs pour les professionnels de la finance, en les aidant à mettre en place des profils types, en leur permettant de formaliser leurs convictions et de les appliquer, en leur proposant des méthodes et des outils d’allocation d’actifs et de calcul d’adéquation aux risques et à la durabilité…

Nous accompagnons les particuliers dans la gestion, la structuration et l’organisation de leur patrimoine et de leurs actifs financiers comme :

Du courtage en assurance de personnes

De la gestion de fortune et du conseil patrimonial
De l’accompagnement du dirigeant
Du conseil en investissements financiers et en allocation d’actifs
De l’audit et du conseil en stratégie de retraite
Du Family Office…

Nous contacter

A qui nous adressons-nous ?

Nous nous adressons principalement en partenariat avec le cabinet VALOREA à des particuliers fortunés (family office), et en partenariat avec SAPIENTA GESTION, à des professionnels de la finance, Agents Généraux, courtiers, CGP, family-office, banquier privés, société de gestion.

Comment proposons-nous nos services ?

Nous avons plusieurs formules d’accompagnement des professionnels qui vont de la rédaction de lettres d’information à la fourniture de systèmes intégraux d’allocation d’actifs, de réglementation et de suivi clients intégrant l’agrégation des comptes.

En ce qui concerne les particuliers, nous leur fournissons un conseil complet et adapté à leurs besoins sur tous les aspects de leur patrimoine (conseil patrimonial, holdings, société civile ou commerciale, investissements financiers, contrats d’assurance-vie, retraite et de prévoyance…)

Qui sommes-nous ?

Allocations Plurielles est une société de Conseil en Investissements Financiers créée par Olivier BLITZ (59 ans) en 2022. Fort d’une expérience dans la finance, plus de vingt (20) ans dans le courtage en actions et plus de dix-sept (17) ans dans la Gestion d’Actifs (ancien président de société de gestion, gérant, Conseil en Gestion de Patrimoines et en allocation d’Actifs), Allocations Plurielles accompagne aussi bien des particuliers que des professionnels de la finance dans la gestion de leur patrimoine, de leurs actifs ou dans l’accompagnement de leurs clients. En septembre 2024, le cabinet s’est associé avec le cabinet VALOREA, Adrien FIAT devenant alors Président d’Allocations Plurielles afin de renforcer la partie ingeniérie patrimoniale.